耐火材料!2020行业市场分析及前景预测!
2020年7月2日
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数据显示,2019年全国耐火材料产量2430.75万吨,同比增长3.65%。其中,致密定形耐火制品1341.36万吨,同比增长1.05%;特种耐火制品增长3.44%。保温隔热耐火制品58.90万吨,同比增长8.87%;不定形耐火制品1030.49万吨,同比增长6.93%。

耐火材料主要应用于钢铁、有色金属、玻璃、水泥、陶瓷、石化、机械、锅炉、轻工、电力、军工等国民经济的各个领域,是保证上述产业生产运行和技术发展必不可少的基本材料,在高温工业生产发展中起着不可替代的重要作用。

2020年全国耐火材料行业市场分析及前景预测


企业方面,据有关部门统计数据,2019年全行业耐火制品、耐火原料及相关服务企业总家数1958家,主营业务收入2069.2亿元,利润总额128亿元。中国耐材协会通过对73家重点耐材企业经营情况调研显示,73家企业耐火材料产量932.57万吨(含部分耐火原料)同比增长3.34%;销售收入568.25亿元,同比增长0.88%;实现利润38.29亿元,利润率6.74%,虽然不及2018年的利润率7.84%水平,但比全国工业企业平均利润率高0.88个百分点。73家重点企业利润降低的主要原因是,2019年碱性原料和碱性制品的市场价格降幅过大导致企业利润的减少。

2019年耐火材料行业运行呈现以下特点:


1、耐火材料产量小幅增长

2019年全国耐火材料产量有所增长,同比增长3.65%;其主要原因是钢铁等主要下游行业运行均呈现增长态势,耐材市场需求加大。碱性耐火制品虽然镁砂市场价格变化较大,但总量仍较稳定。隔热制品增加幅度较大,产量同比增长8.87%;不定形耐火制品产量同比增长6.93%。

2、出口量、出口平均价格和出口贸易额有所下降

2019年,耐火原材料出口贸易量、出口价格总体上下降。其中出口量同比降低6.25%,出口贸易额同比降低15.46%;出口综合平均价格同比降低9.82%。其中:耐火原料出口量同比降低5.66%,出口贸易额同比降低16.25%,出口平均价格同比降低11.22%。电熔镁砂出口量下降30%,价格下降17.7%。高铝原料出口量与2018年相比下降11%,但价格基本稳定不变。耐火制品出口量同比降低7.74%,出口贸易额同比降低14.50%,出口平均价格同比降低7.32%。

3、亏损企业亏损额略有减少

2019年,重点企业中亏损企业6家,亏损面8.22%,较之2018年略有增加。亏损企业亏损额7662万元,比上年同期减少615万元。

4、应收账款略有增长

2019年12月末,重点企业应收账款总额141.56亿元,同比增长1.42%。重点企业中,应收账款上升的企业39家,上升面53.42%。其中上升20%以上的企业22家,上升面30.14%。更严重的是有4家生产企业应收账款同比上升100%以上,不仅增加了企业的资金成本,也将严重危及企业的经营安全。

2020年耐火材料行业运行分析预测:

1、2020年下游钢铁、建材等行业面临复杂多变的形势

2019基建、房地产等下游行业运行稳定,国内粗钢表观消费量达到9.4亿吨,同比增长8%。中国的粗钢产量2019年创历史新高,达到了9.9亿吨,水泥建材、有色金属增幅也大,由于钢铁产量增幅过快,铁矿石等原燃材料价格上涨较多,加之钢材价格下行,钢铁企业经济效益大幅回落。2019年中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入4.27万亿元,同比增长10.1%;实现利润1889.94亿元,销售利润率仅为4.43%,同比下降30.9%;钢铁行业的效益远不及2018年。

据预测,2020年受新冠肺炎疫情影响,汽车、工程机械、建筑等行业影响较大,虽然国家会采取一些应对措施来消除疫情导致的负面效应,但估计2020年粗钢产量总体上不会再增加,钢铁业效益的下滑可能促使钢厂倒逼耐火材料等上游行业产品降价,进一步加大耐材企业的经营压力。2020年一季度市场价格的下行变化已经显现。2020年一季度高铝质原料及高铝、硅质制品市场价格相对稳定,但碱性制品及特种耐火材料价格下降幅度较大。总之2020年耐火材料行业不仅面临国内外整个宏观经济层面冲击和共振效应影响,而且还面临上下游行业复杂多变的市场形势。

2、耐火原料产能继续释放,价格波动较大

由于2017年启动的新的一波耐火原料价格上涨行情,涨幅过大,利润过高,导致社会资本投入到耐火原料行业的冲动明显增大。2019年原料产能释放明显加大,导致主要耐火原料价格,除铝矾土熟料因为铝土矿矿山开采整治,铝矾土价格在第4季度略有反弹外,其余均出现下降。尤其是电熔镁砂和烧结镁砂的价格下降明显。电熔镁砂价格下降15-20%,烧结镁砂下降20-30%,电熔白刚玉的价格由于产能释放较大,下降幅度达到10%左右,现在市场上白刚玉、棕刚玉的比价也出现了倒挂。原料价格的快速下滑也是2019年行业运行的另一个重要特点,这一市场趋势在2020年将会继续呈现。

耐火原料本来产能严重过剩,市场需求有限,无序的扩大产能,受害的是企业。希望企业家投资耐火原料项目要慎之又慎。从源头做起,控制生产总量是稳定价格的唯一因素,在保证市场需求的前提下,既要严控矿石的开采量,又要控制耐火原料的生产总量,在市场经济条件下才能有效保证产品价格的相对稳定。

3、钢厂产能置换,可能会对耐火材料的市场产生一些积极影响

根据《钢铁行业规范条件(2015年修订)》和《钢铁行业规范企业管理办法》,工信部持续开展钢铁规范企业动态调整工作。

经企业自查、地方工业主管部门初审、工信部组织专家核实,其中,13家企业符合《钢铁行业规范条件》,拟列入规范企业名单;7家企业存在未通过地方初审、冶炼设备拟全部关停退出等情形,拟撤销规范公告;13家企业存在环保、安全等问题,拟责令整改;12家企业冶炼装备变化等。

根据各级政府发改委、工信部门发布和更新的信息,耐材之窗对全国钢铁企业退城搬迁、产能置换等信息进行了统计汇总,76家钢铁企业因上述原因有置换项目。拟建钢铁项目粗钢产能近2亿吨,对耐火材料的市场需求无疑是重大利好,耐火材料企业应跟踪市场变化,抓住机遇。

4、关注炼钢电炉用耐火材料

2019年中国废钢市场出现较大变化。据中国废钢应用协会统计,国内废钢产生量和使用量达到2亿吨新台阶。废钢比达到20%水平。炼钢电炉开工率和产能利用率持续走高。电炉钢产量的不断增长,截止2019年6月,有关机构调研的结果,全国有275座电弧炉,产能为1.65亿吨,计划全年新增投产2101万吨,其中已投产642万吨,未投产1459万吨。

电炉用耐火材料需求量将逐步加大。由于转炉炼钢引入了溅渣护炉技术,炉龄高且稳定,但炼钢电炉炉龄较低,一般600~700炉左右,低的只有200~300炉左右。因此,电炉用耐火材料的质量提升、产品更新和技术发展应引起业内关注与重视。

5、新冠肺炎疫情对行业2020年运行影响不容小觑

与其他行业一样,年初开始的新冠肺炎疫情对耐火材料行业的运行挑战严重。疫情发生以来,行业协会和行业同仁一起,坚决贯彻习近平总书记重要指示精神,落实党中央、国务院、国资委、中国钢铁工业协会和当地政府的决策部署,全行业齐心协力筑牢疫情防控的屏障,在做好疫情科学防控工作的同时,捐款捐物,助力湖北武汉市、及当地政府抗击疫情,努力保证行业生产经营的运行,根据协会统计,耐材行业捐款捐物总额4300万元。

新冠肺炎疫情对行业的运行也带来重大影响。据分析,疫情对行业的冲击有:

一是春节后的复工复产遭遇物流上的限制。一是年初找不到车辆,很多省份限制外地车辆和人员进入,当政府将高速公路的城市节点均打通时,但部分地区村镇仍然存在封锁,耐火材料企业特别是耐火原料企业地理位置多分布在村镇,原料进入和产品的输出仍然存在困难。

二是运费成本增加:当整个工业体系的完整供应链运行不充分时,耐火材料行业也受到影响,物流成本大幅增加,在取消高速收费的情况下,企业运费上涨在30%~80%不等。

三是复工产能利用率低:2月底3月初,耐火材料企业的表观复工率约80%,但整体产能利用率不足50%。未开工的企业主要原因是未能通过地方政府的开工核准,工人不足并不是影响耐火材料行业复工的主要问题。

尽管有上述困难,整个行业齐心协力,满足了钢铁建材等下游行业的供应,未发生因耐火材料断供影响下游企业生产的情况。

国内疫情的冲击是暂时的,但随着疫情的全球扩展以及随之而来对整个全球经济影响的显现,疫情对全球经济的影响及对耐火材料需求端的影响日益扩大。

影响有多大,现在还不完全清晰。但疫情势必将影响钢铁、汽车消费等行业,进而影响耐火材料行业。一季度市场的变化及部分产品价格的下行,已给出了明显的信号。疫情对2020年耐火材料行业的影响不容小觑。


总之,2020年耐火材料行业的运行既有积极的因素,也有现实的和潜在的挑战和困难。


来源: 中商产业研究院

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